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2024-10-17 08:52:08
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各類資質· 許可證· 備案辦理
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保險營銷服務許可證的并入涉及一系列政策規(guī)定。2007 年 7 月 11 《保險許可證管理辦法（保監(jiān)會令 2007 年第 1 號）》指出，為加強保險許可證的管理，規(guī)范保險業(yè)許可活動，維護保險市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國行政許可法》等法律、行政法規(guī)制定了本辦法。其中明確了中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國保監(jiān)會”）在保險許可證管理中的職責。
2021 年 10 月 28 《保險中介行政許可及備案實施辦法》規(guī)定，銀保監(jiān)會及其派出機構依照本辦法規(guī)定對保險中介業(yè)務和高級管理人員實施行政許可和備案。
保險營銷服務許可證的并入對保險行業(yè)產(chǎn)生了多方面的影響。一方面，營銷服務部負責人的任職管理更加規(guī)范，例如負責人應當通過中國保監(jiān)會認可的保險法規(guī)及相關知識測試。另一方面，許可證的整合使得保險代理牌照、保險經(jīng)紀牌照合為保險中介許可證，這有助于規(guī)范及統(tǒng)一銀行保險機構許可證管理，適應銀行保險機構許可證統(tǒng)一管理的需要。
從市場角度看，銷售分級管理也在推進，給行業(yè)主體乃至數(shù)百萬保險營銷員帶來了影響，例如多地組織開展保險銷售從業(yè)人員分級管理考試、測評工作。民法典的出臺也對保險營銷產(chǎn)生了影響，比如在繼承和婚姻家庭方面對人壽保險銷售產(chǎn)生影響，可能影響合同法律效果。
在保險營銷服務領域，有許多成功的案例值得分析。例如大童保險服務的數(shù)字化轉型案例，大童保險銷售服務有限公司成立于 2008 年，是一家全國性保險服務持牌機構，兼具產(chǎn)業(yè)鏈中銷售與服務的雙重功能。
中國平安保險公司（壽險）的服務營銷管理案例也具有一定的代表性，平安引入了壽險營銷制，成為壽險產(chǎn)品銷售的主要方式，但也帶來了銷售隊伍不穩(wěn)定等問題，隨著市場環(huán)境變化，平安不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，并加強外部促銷，改善形象。
大都會人壽擁有超過 150 多年的經(jīng)營經(jīng)驗，從最初對保險業(yè)務的探索到及時借鑒其他地區(qū)公司的經(jīng)營方式，從一個瀕臨破產(chǎn)的公司崛起為世界保險公司的巨頭，其重視科技創(chuàng)新、探索營銷渠道多元化、建立完善的服務體系等經(jīng)驗值得借鑒。
保險營銷服務許可證并入的操作流程有明確的規(guī)定。自 2022 年 2 月 1 日起施行的《保險中介行政許可及備案實施辦法》對相關流程進行了規(guī)范，適用于全國性和區(qū)域性保險專業(yè)中介機構。
銀保監(jiān)會及其派出機構對保險中介業(yè)務和高級管理人員實施行政許可和備案的條件和程序包括保險代理、經(jīng)紀、公估等業(yè)務。在申請過程中，需要明確辦事條件、準備申請材料，并按照規(guī)定的申請程序進行操作。
保險營銷服務許可證并入后，監(jiān)管要求更加嚴格。2007 年 7 月 11 《保險許可證管理辦法（保監(jiān)會令 2007 年第 1 號）》為加強保險許可證的管理，規(guī)范保險業(yè)許可活動，維護保險市場秩序提供了依據(jù)。
國務院關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質量發(fā)展的若干意見也強調(diào)了監(jiān)管的重要性，要確保保險業(yè)始終保持正確的發(fā)展方向，堅持人民立場，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想。
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