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公司申請保險銷售資質流程

好順佳集團
2024-09-19 08:47:10
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內容摘要：公司申請保險銷售資質的基本要求申請保險銷售資質的公司需要滿足一系列嚴格的條件。公司的名稱中必須包含“保險經紀”等相關字眼。全國性的...

各類資質· 許可證· 備案辦理

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公司申請保險銷售資質的基本要求

申請保險銷售資質的公司需要滿足一系列嚴格的條件。公司的名稱中必須包含“保險經紀”等相關字眼。全國性的保險經紀公司注冊資本需達到五千萬人民幣，且全部需要實際繳納，以實際貨幣資金到賬，并提供資金到賬證明。現行的申請保險經紀公司的注冊資金全部實施托管制度，即公司需要和銀行簽訂托管協議，委托銀行監管注冊資金的使用用途。對于保險代理公司，注冊資金不少于 1000 萬元，且需要實繳驗資。股東和發起人要信譽良好，3 年內沒有重大違法記錄，有符合法例規定的公司章程，且公司組織形式會影響股東人數的限制。對于保險公司，主要股東具有持續盈利能力，信譽良好，最近三年內無重大違法違規記錄，凈資產不低于人民幣二億元；注冊資本的最低限額為人民幣二億元，必須為實繳貨幣資本；有符合法律規定的公司章程；有具備任職專業知識和業務工作經驗的董事、監事和高級管理人員；有健全的組織機構和管理制度；有符合要求的營業場所和與經營業務有關的其他設施等。

保險銷售資質申請的具體步驟

準備材料：保險代理機構、保險代理人員需要準備相應的申請材料，如企業法人營業執照、保險許可證、身份證明等。
申請設立：保險代理機構設立時，需要向當地保險監管部門提交申請材料，包括企業法人營業執照、保險許可證等。保險監管部門審核通過后，頒發《保險代理經營許可證》。
申請人員資格：保險代理人員需要向當地保險監管部門申請。攜帶本人身份證、學歷證明、工作證明等材料，提交申請。審核通過后，頒發《保險代理人員資格證書》。
人員培訓：保險代理人員需要參加國家保險監管部門組織的保險代理人員資格培訓。培訓合格后，才能從事保險代理業務。
申請保險代理業務范圍：保險代理機構向當地保險監管部門申請保險代理業務范圍。攜帶企業法人營業執照、保險許可證等材料，提交申請。審核通過后，頒發《保險代理業務許可證》。
開展保險代理業務：保險代理機構、保險代理人員持《保險代理經營許可證》、《保險代理人員資格證書》開展保險代理業務。在業務過程中，應當遵守國家法律法規，誠實守信，為客戶提供優質的服務。

申請保險銷售資質所需材料清單

因機動車道路交通事故而索賠的，應當提供由公安交通管理部門出具機動車道路交通事故責任認定書，證明機動車道路交通事故發生的地點、時間、事故發生的經過、損害后果及責任劃分；被保險標的車的有效行駛證及駕駛人的有效駕駛證。
因被保險人的人身傷殘、死亡而索賠的，應向保險人提供死亡證明或者由司法鑒定機構合法出具的傷殘鑒定報告。投保人在報銷時需要提供保險單或保險憑證的正本、已繳納保險費的憑證、當事人身份原始文本、索賠清單、出險檢驗證明等。
索要醫療事故保險費要準備的材料包括：保險單、被保險人清單或其他保險憑證；被保險人的身份證明；與確認保險事故的性質、原因、傷害程度等有關的其他證明和材料；醫療費發票、住院結算明細表、用藥清單；醫院出具的門診病歷、診斷證明、出院證明、轉院證明及相關檢查報告；根據保單約定或保險人根據情況而提出的其他材料。

公司申請保險銷售資質的審核流程

保險代理機構需要向保險監管部門申請業務范圍，取得相應的許可證。
保險代理人員需要具備一定的保險知識和銷售能力，具有大學本科以上或者相當于大學本科以上的學位；或者具有相當于大學本科以上的學歷，并具有相應的工作經驗；通過國家保險監管部門組織的保險代理人員資格考試，并取得資格證書；具備相應的銷售能力、職業道德和誠信記錄。
保險代理機構設立時，向當地保險監管部門提交申請材料，包括企業法人營業執照、保險許可證等。保險監管部門審核通過后，頒發《保險代理經營許可證》。
保險代理人員向當地保險監管部門申請，攜帶本人身份證、學歷證明、工作證明等材料，提交申請。審核通過后，頒發《保險代理人員資格證書》。

成功申請保險銷售資質的案例分析

以下為您介紹一些成功申請保險銷售資質的案例：

美國富達擔保公司：受時間、人力資源限制，AFA每月無法實時有效地回復大量的用戶郵件，以致大大地降低了客戶服務質量。因此，AFA建立了RPA服務中心，在一周內實現了第一個流程自動化，RPA擔保業務機器人可以自動處理龐大的數據。2019年，美國富達擔保公司已經部署了10個RPA擔保業務機器人來處理業務流程，每月可節省大約25000個工時，并顯著地提升了客戶服務質量。
日本人壽保險股份有限公司：公司現有70000多名員工，其中約10000名員工從事Excel、PDF、Word等文本類型的文書工作，耗費了員工大量寶貴時間。日本人壽應用RPA保險業務機器人，銷售部門在RPA的幫助下，業績提升了40%以上。2019年底，日本人壽85%的業務全部實現業務自動化，運行了140多個RPA實例，約60萬個自動化任務線程，10000多名員工90%的工作全部實現自動化。在6年的時間里，RPA幫助員工節省了共計2000多萬個工時。